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第三方支付年终盘点

  【IT168资讯】记者获悉,2013年1月8日中国人民银行发放了第六批非金融机构《支付业务许可证》共26张。至此,央行已累计发放223张支付机构牌照。现阶段,中国第三方支付市场的核心业务仍是占据87%份额之多的第三方线上支付市场。未来第三方支付行业将面临行业高度集中与差异化优势并存的格局,并迎来盈利模式的变革突破,同时也鸣响了国内支付行业淘汰赛开始的枪声。

  2012第三方支付市场“数量激增、百家争鸣”

  目前国内的第三方支付产品主要有PayPal(易趣公司产品)、支付宝(阿里巴巴旗下)、财付通(腾讯公司,腾讯拍拍)、融宝支付(reapal)、易宝支付(Yeepay)、快钱(99bill)、百付宝(百度C2C)、网易宝(网易旗下),网银在线(chinabank),环迅支付,汇付天下,汇聚支付(joinpay)等。其中支付宝仍以48.6%的份额稳居C端市场首位;财付通以20.2%的市场份额排名第二;银联在线、快钱、汇付、易宝、环迅分居第三至七位;另一方面,第四批获得“互联网支付”和“移动支付”双牌照的融宝支付(reapal)因其成为冶金行业里唯一一家拥有支付牌照的企业,凭借对钢材等大宗商品的生产、流通拥有丰富的产业背景和行业经验为优势。在2012年Q4季度发力,拿到牌照不久就在B2B支付市场不断攻城略地,大有初生牛犊不怕虎的势头。

  随着第三方支付领域各持牌企业的数量激增,第三方支付的传统市场已经处于基本饱和的状态,充分利用各品牌自身特点,打“差异化”营销王牌,也许是第三方支付取得行业性突破的可行性路径。对此,记者对前四批获得牌照的第三方支付企业做了相关调研,据统计发现,此前发放的四批牌照各有特点:

  第一批27 张牌照主要以从事全国业务的支付企业为主;第二批上海银联、联动优势等13家企业分获不同种类的业务许可牌照,主要是以预付费卡发行与受理业务的企业为主;第三批最大的亮点在于中国移动、中国电信和中国联通三大运营商均获得第三方支付牌照;第四批新增数字电视支付业务,昆明卡互卡科技有限公司、上海亿付数字技术有限公司、银视通信息科技有限公司和北京数码视讯软件技术发展有限公司获得数字电视支付业务的许可,是电视支付公司首获“准生证”;其中值得关注的是,第四批也催生出了融宝支付(reapal)这样B2B支付市场的后起之秀。

  经过前四批牌照的发放,所获牌照企业已经涉及货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付、预付卡发行与受理和银行卡收单等7大业务类型。但事实上,具备较为成熟的盈利模式的业务仍然集中于互联网支付、预付卡发行与受理、以及银行卡收单三大业务类型。

  距2012年6月27日央行发放了第四批95张第三方支付牌照仅过了一个多月,央行发放第五批支付牌照,但是发放的企业只有一家。2013年刚至,央行就发放了第六批非金融机构《支付业务许可证》共26张,据悉在26家最新获牌公司中,有多达20家的业务类型主要为“预付卡发行与受理”;同时,该批获牌公司业务覆盖范围以所在区域为主。

  业内人士认为,未来央行可能按“合规一家、发放一家”原则陆续对合规的支付企业发放牌照,未必会再有全国性或者跨区域的多业务牌照,这也意味着国内支付业态格局基本划定。易观国际分析师张萌则判断,“支付牌照的发放,消除了第三方支付行业发展的不确定性,刺激支付企业增加各种资源投入。”第三方支付企业获牌后正在不断加快支付领域的跑马圈地和市场争夺,而未来支付机构之间的兼并收购将不可避免。

  C端争夺白热化 B端后起之秀势头强劲

  以互联网支付业务为主营业务的第三方支付企业仍然是第三方支付行业中最为活跃的一个群体。但由于产品的同质化现象严重,价格战越演越烈,尤其是在网游、网购为代表的传统业务领域;另一方面,数字电视、手机支付仍处于开发产品、培育用户的阶段,因此互联网支付成为了兵家必争之地。一方面是巨头加快多元化的业务布局,线上线下业务相结合,同步开发线下银行卡收单,通过多种业务相结合形成一体化的支付解决方案;其次,则是从C端业务延伸至B端。例如,金蝶E R P与支付宝产品对接推出“支企直联”解决方案,介入企业支付市场;支付宝自身也宣布航旅产业开放战略,通过开放产业支付方案接口及行业数据,让市场航旅票务系统可以整合支付宝支付功能;快钱则强调通过流动资金管理解决方案盘活产业链上下游的资金流;第三方支付企业汇付天下2012年9月宣布将在今年年内实现对全国省会城市的全覆盖今后还将把渠道下沉至三四线城市重心转向城镇和小微企业市场。

  将目标锁定B2B大宗商品交易支付的荣程网络负责融宝产品负责人告诉记者,第三方支付企业要想在现有的竞争中争得一席之地,就必须在短时间内产生尽可能多的百万级以上的大单,并保证其业务量级能够长期维持在这一平稳的“量级”上,而企业B端的业务需求也刚好与第三方支付的目标“量级”不谋而合,但对于第三方支付企业的要求就更为严格,融宝支付是荣程网络结合荣程祥泰集团在钢铁行业的多年经验,针对大宗交易平台提供具有行业特色的定制化支付解决方案。从为钢铁交易平台提供资金收付款支付服务入手,根据不同的行业特点,逐渐为各类交易平台、交易所、电子商务平台、缴费类平台定制符合其行业特色的资金解决方案。为各行业的上下游企业提供快捷、优惠的资金往来服务,降低企业财务成本,提高企业乃至产业链的资金流转效率,推进电子商务向传统行业的普及和渗透,带动行业整体生产效率的提升。

  此外笔者获悉,天津荣程网络科技有限公司凭借2012年出色的表现,刚刚在由中国电子金融产业联盟、CECA电子金融专业委员会主办的第六届中国电子金融年会暨第五届中国电子金融“金爵奖”评选活动中获得了 “2012年度最具成长性电子支付企业”、“2012年度电子支付优秀创新奖”两项殊荣。这是第三方支付后起之秀——融宝获得的又一权威殊荣。融宝在如此短时间内赢得业界不少认可,从侧面彰显了荣程网络正以崭新的姿态和强劲的创新精神在第三方支付领域开疆辟土,缔造第三方支付新领航品牌。

  移动支付备受推崇——前途光明、道路曲折

  在移动支付方面,近阶段中国的移动支付领域异军突起,众多第三方支付的企业纷纷试水,初见成效。市场布局层面,银行、银联、运营商、第三方支付企业等众多产业链参与方合作意愿明显增强,全面挺进移动支付市场。但也还存在系列问题,诸如而由于终端改造成本、用户使用习惯以及产业链合作模式达成等多重阻碍,支付前景可观但大规模商用阶段尚需时日等。荣程网络负责移动支付负责人表示,公司在2013年也将推出相关的移动支付业务,其营销思路就是将“利民•便民”的民生观念首先在天津地区落实到位,将计划通过与市政、天津地方性银行、商户多方联动,实现天津市民日常缴费、出行便利、民生消费等方面的“移动支付•融宝先行”。

  目前中国推出或拟推出相关产品的支付企业包括了支付宝、银联在线、快钱、钱方、盒子支付、网银在线、拉卡拉、汇付天下、易宝支付等。类Square刷卡终端使得消费者或商家可以利用智能手机,在任何3G或WiFi网络状态下,进行支付和收款,并保存相应的交易信息,从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛、硬件需求以及终端成本。但是由于中国银行卡受理环境尚不完善、商户及用户的付费意愿不强烈、替代性产品成长迅速,严重限制了手机刷卡器的使用场景和支付额度,如果市场环境不能得到突破,这种支付模式只能面临小范围推广或者被淘汰。但不管怎样,移动支付的大趋势是势不可挡的,随着技术及行业标准的不断完善,移动支付终将被广泛应用,与互联网支付一起不断发展,繁荣我国第三方支付的业务体系,成为我国金融体系的有力补充。

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