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“棱镜门”火了网络安全股

  【IT168 资讯】“棱镜门”事件近日继续发酵,A股市场上的网络安全概念备受瞩目。尽管中期业绩并不好看,相关概念股如任子行、蓝盾股份、立思辰、卫士通、北信源、美亚柏科、浪潮信息、科华恒盛等备受资金追逐,杰赛科技和富春通信等股价更是创出历史新高。银河证券分析师朱劲松认为,中长期网络安全将成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购时考虑的重要因素,包括中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、浪潮信息、科华恒盛等国产厂商将获益。

“棱镜门”火了网络安全股
▲立思辰日K线图

  “棱镜门”激活网络安全股

  棱镜门事件爆发后,信息安全国产化成实实在在的趋势。上周五,李克强总理发言表示,要“构建安全可信的信息消费环境。依法加强个人信息保护,规范信息消费市场秩序,提高网络信息安全保障能力。”市场预计这将对我国“自主可控”信息产品带来发展机遇,下半年开始国内优质的信息安全产品的市占率会快速增加。

  目前我国信息安全市场有很大一部分被思科等国外产品占据。启明星辰、梅泰诺、美亚柏科、蓝盾股份、卫士通、拓尔思、任子行、北信源在2012年的总营收为27.71亿元,仅占总市场规模的12.8%。

  一位业内人士表示,各行各业都将加大对信息安全的投资力度。2010年以来我国信息安全市场持续以两位数的速度增长,2012年达到157.84亿元,比2011年增长20.3%,高于全球平均增速。

  有分析认为,无线局域网WAPI等国内自主知识产权技术标准的推广力度有望加大,并取代Wi-Fi。此前我国逐步建成北斗卫星导航系统,摆脱了对GPS系统的依赖。此外,IPv6正处在推广阶段,目前包括星网锐捷在内多家公司在IPv6方面有研发工作。

  短期业绩不乐观

  不过,由于网络安全涉及的上市公司众多,行业相对分散,大部分网络安全公司今年上半年业绩呈下降状态。蓝盾股份预降51.34%-67.56%;任子行预降30%-50%;梅泰诺将下降10%-20%;立思辰同样将下降20%-40%。美亚柏科和启明星辰更甚,前者上半年盈利将下降86.2%-100%,净利润将不到100万元;启明星辰则亏损加大,今年上半年预计亏损3850-4550万元,去年上半年亏损2772万元。该公司称,这主要是受经营的季节性因素影响,往年同期也类似。山西证券分析师高飞认为,这些公司规模较小,业绩很大部分来自政府补贴和软件销售增值税退税款,加上收款滞后,所以业绩波动加大。

  数据显示,并非所有的网络安全公司都业绩下滑,拓尔思、北信源今年一季度净利润分别增长54.86%、101.34%。上述分析师表示,信息安全产业技术不断进步,只有那些持续创新的企业才有可能持续领跑,所以建议关注各细分产业的龙头,尤其是近年来IPO的公司,依托雄厚资本实力,通过并购整合能站在产业前沿。

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